1.国内地炼现状
1.1炼油能力近两亿吨,山东地炼能力居首
近年来,我国地炼(国企炼厂以外民营炼油企业的统称,不含已被国企收购的炼厂)持续快速发展,已经成长为国内油品市场的重要组成,截至2016年底,全国炼油厂共有229个,原油一次加工能力总计达到7.79亿a其中,地炼共有132个,炼油能力达到1.98亿va,占全国总能力的比重已经由2005年的11.9%快速上升至25%见表1。
我国地炼主要分布在山东,广东、辽宁。河北江苏、宁夏等地,尤其山东省最为集中。2016年底山东地炼炼油能力达到1.14亿t/a,占全国地炼能力近六成,见图1。
1.2成品油产量较快增长,市场份额大幅提高
随着炼油规模的不断扩张,加之2015年以来国家逐步放开地炼原油进口权和进口原油使用权,地炼原油加工量及成品油产量快速提高。2016年全国原油加工量达到5.41亿t成品油产量达到3.48亿t其中,地炼的加工量和产量分别达到0.7亿t和0.56亿t,占全国的比重也分别从2005年的5.2%和3.8%大幅上升至2016年的12.9%和16.1%(产量份额增幅快于加工量份额增幅主要由于地炼原油加工比重提高,成品油收率上升)。国内成品油市场多元化格局进一步发展,见表2和表3。
1.3平均规模持续提高,装置结构不断完善
近年来,地炼不断向大型化发展,平均规模持续提高。2016年,全国地炼平均规模已由2010年的77万a提升到150万a其中,地炼一次能力大于等于500万/a小于1000万炼厂能力的比重已经由2010年的5.1%大幅提高到30.6%;能力小于等于200万/a炼厂能力的比重则由2010年的71.9%大幅降至2016年的30.8%见表4。
近年来国内成品油质量升级步伐不断加快,地炼也在努力提高深加工和精加工能力,完善二次加工装置配套。2016年,地炼催化重整装置能力占一次加工能力的比重由2010年的1.9%大幅提升到10.3%,成品油加氢精制装置能力占一次能力的比重由2010年的26.4%大幅提升到48.4%,与国企炼厂差距缩小,见表5、表6。
1.4原油加工比重快速提高,储运设施不断完善,炼油经济技术指标正在快速提高
随着进口原油使用权逐渐放开,获得进口原油使用资质的地炼已经转为加工原油为主,加之三大国有石油公司仍有部分原油资源供应地炼,地炼原油加工比重已明显提高。例如2016年山东地炼加工原油比重已由2010年的41%大幅上升至92%,与国企炼厂在原料方面的差距明显缩小,见图2。
此外,为降本增效,补强短板,近年来地炼企业投资建设管道步伐明显加快。目前,山东地炼已有六条管道投入运营,原油运输能力合计8300万/a,成品油运输能力合计900万a,见表7。同时,山东地炼在建及规划建设管线超过十条,规划原油运输能力合计超过7000万/a,成品油运输能力合计超过6000万/a。
随着地炼原油加工比重大幅提高,装置结构的不断完善,加之投入运行的原油管道不断增多,地炼在综合商品率、原料油加工及储运损失率、炼油综合能耗等方面与国企炼厂的差距也在不断缩小。例如,根据抽样调研的部分企业数据,2010年地炼的炼油加工及储运损失率大致在0.8%-1.5%的水平,国企炼厂平均在0.6%左右:2016年地炼的炼油加工及储运损失率大致在0.6%~1%的水平,国企炼厂平均在0.5%左右的水平,差距缩小。
2.地炼发展趋势
2.1炼化一体化程度将提升,地炼生产经营重点将由汽柴油扩展至成品油+化工
一方面,原油资源的丰富以及成品油市场需求放缓的趋势正在促使现有地炼加快延长产业链,由燃料型炼厂向燃料化工型炼厂转型升级。例如,东营联合石化、山东东明石化等炼厂均已计划建设P装置,部分炼厂已有建设乙烯装置的规划。同时,现有地炼也在积极发展C3、C4产业链相关石化产品和橡胶等化工产品。例如,京博石化应用了 Conser工艺生产丁基橡胶;东明石化应用了美国UOP公司的C1、C混合烷烃脱氢技术;玉皇化工建设了C4裂解制烯烃和顺丁橡胶装置;利华益集团建设了丁辛醇、苯酚丙酮、双酚A等装置等。
另一方面,在原油进口放开,审批权限下放等一系列改革红利的影响下,2015年以来国内民营资本投资新建大型炼化一体化项目的动作明显加大。目前,按照已公开的信息,民营企业新建大型炼化项目包括浙江石化恒力石化、盛虹石化、新华联合石化等,合计规划新增炼油能力超过1亿a,合计规划新增PX产能超过1100万a,合计规划新增乙烯产能达到400万/a,合计规划新增航煤产能超过700万a,见表8预计未来,地炼与国企炼厂的竞争将从目前的以汽柴油市场为主扩展到整个成品油和化工市场的全面竞争。
2.2物流设施进一步完善,运输成本降低,辐射范围扩大
一方面,现有地炼将继续加大管道、码头等物流设施建设,进一步降低成本。例如,山东地炼在建和规划建设的原油管道运输能力超过1亿a,在建和规划建设的成品油管道运输能力超过6000万a预计未来山东地炼原油到厂运输将由目前的公路、铁路为主逐步向管道为主过渡,原油进口码头也将由青岛港向董家口港、岚山港、龙口港、烟台港分散同时,未来地炼成品油的管道运输比例也将有所提高,地炼综合运输成本将进一步下降,将带动地炼提高盈利水平。另一方面,未来随着浙江石化恒力石化、盛虹石化等民营大型炼化一体化项目的投产,地炼对国内市场的冲击也将从目前以华北地区为主扩大到东北、华北、华中和华南。
2.3销售模式升级,零售比重将有所上升
预计未来,地炼依托当地政府的良好关系将继续采取合资、租赁新建等各种灵活方式,大力发展零售网络。例如,部分山东地炼计划联合打造“中安石油品牌,整合全省数千家社会加油站,打造售油联盟;东明石化计划在炼厂周边300公里范围内建设1000座加油站,等等。长远来看,地炼产品销售模式将出现升级零售比重将逐渐上升,很可能形成几个大的区域性的销售网络和销售品牌。
2.4生产集群化,运营联盟化
以山东地炼为例,根据《山东地方炼化产业转型升级实施方案》,“十三五期间,山东省将努力打造以利华益,京博、垦利、亚通,天弘,恒源为重点的鲁北炼化产业集群,以金诚、汇丰、清源、鲁清为重点的鲁中炼化产业基地,以东明石化为核心的鲁西南炼化产业园区以及日照临港炼化产业园区“四大”地方炼化产业聚集区,推进聚集区内的炼化企业集约化发展。
此外,随着市场竞争日益加剧,山东地炼正在加大“抱团取暖”力度,在原料采购、物流等方面不断加强联盟运营,降低成本、提高效益。例如,目前已有20余家地炼加入中国独立炼厂石油采购联盟,降低原油采购成本。未来,随着储运设施的不断完善,地炼还将进一步加强港口仓储设施和原油管道的共享,降低运输成本。
2.5国内市场竞争进一步升级,地炼之间将加速优胜劣汰
保守预计到2020年,前面介绍的大型民营炼化一体化项目中至少有两家能建成投产(恒力石化和浙江石化一期),再加上中石油云南石化、中海油惠州二期、中石化中科炼化等国企炼厂新建和扩能项目,2020年全国炼油能力将突破9.2亿/a2017-2020年国内炼油能力增量中,来自地炼的增量将超过六成,继续保持快速增长态势。预计到2020年底,地炼产能占全国比重将上升至31%左右,比2016年提高6个百分点;加工量份额上升至24%左右,比2016年提高11个百分点2020年地炼的加工量很可能将突破1.5亿t,超过中国石油集团,成为国内第二大炼油阵营,未来国内炼油行业竞争将更加激烈。
总体来看,预计“十三五”期间,国内成品油市场需求增速将逐步放缓,成品油价格趋于市场化,成品油质量升级步伐继续加快(很可能在2020年前全面实施国六标准),市场监管也将更加严格(部分炼油企业避税以次充好等擦边球行为将趋于减少),地炼之间的竞争将更主要的取决于销售渠道、物流成本和加工成本,或向三个方向发展:一是销售渠道广阔、物流和加工成本较低的地炼将逐渐成为核心炼厂,开工率将继续提高进一步发展壮大;二是部分地炼企业将加快转型为化工企业,实现生存和发展;三是部分缺乏销路、物流不便利、技术水平落后、产品质量和环保难以达标的地炼将被淘汰出局。
3.结语
地炼的快速发展,有助于加速国内成品油的市场化进程,使得市场竞争更加的充分但另一方面,地炼的发展也将加剧国内炼油能力过剩,国内成品油出口压力将继续上升预计在不久的将来,我国炼油能力很可能将超过美国,排名世界第一。在当前国家加大供给侧结构调整、实施一带一路发展倡议的历史机遇下,应努力将我国炼化技术及装备作为新的“国家名片”推向世界,提升我国炼化工业的国际竞争力。
作者：袁建团 （中国石化经济技术研究院）
