摘要：近年来国内丙烯工业发展迅速，2019年，国内新增丙烯产能达到3.66 Mt，同比增长10.6%。在新增产能中，传统石化路线占比明显下降，新兴工艺产能增长迅猛，占新增产能的81.15%。当前全球乙烯原料多元化和轻质化发展趋势明显，采用乙烷等轻烃制乙烯将成为趋势，传统路径石脑油裂解副产的丙烯产量增速将趋缓，丙烷脱氢(PDH)或将成为未来丙烯扩能的主要方向。PDH工艺有着原料单一、流程短、丙烯收率高、投资成本低、经济性高等优势。未来如何拥有长期、稳定、相对低廉的丙烷资源和充足的丙烷储存设施，将成为影响PDH发展的关键。
关键词：丙烷脱氢 丙烯产能 原料轻质化 丙烯增产技术
1、概 述
丙烯是重要的化工原料，不仅拥有多元化的生产工艺，也具有丰富的下游产业链条。近年来，伴随着下游聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸及酯、环氧氯丙烷等产品的发展，丙烯作为主要原料，需求量也在不断扩大。虽然国内丙烯的产能和产量不断增长，但由于经济发展迅速，下游需求增长加快，丙烯的当量缺口并没有随着产量的增长而缩小，每年需要进口大量的丙烯单体及其衍生产品。
2019年国内丙烯产能和产量持续扩张，截至年底，国内丙烯产能约为37.87 Mt，同比增长10.6%，产量约32.70 Mt，平均开工率86.3%。2019年国内新增丙烯产能3.66 Mt，新增产能中，传统石化路线占比明显下降，新兴工艺产能增长迅猛，煤制烯烃(CTO)、甲醇制烯烃(MTO)、丙烷脱氢(PDH)、混合烷烃脱氢(MDH)合计新增产能2.97 Mt，占国内新增产能的81.15%。丙烯行业原料多元化趋势不断加深，传统路径供应增长趋缓。2019年国内新兴工艺制丙烯新增产能统计见表1。
表1 2019年国内新兴工艺制丙烯新增产能统计
2、原料轻质化发展趋势
传统石化路线的催化裂化和蒸汽裂解联产仍是国内丙烯生产的主流，但以煤/甲醇为原料的CTO/MTO路线和以丙烷为原料的PDH路线发展迅速[1]。截至2019年底，国内传统石化路线丙烯产能占比57.7%，煤/甲醇制烯烃路线丙烯产能占比24.4%，PDH/MDH路线丙烯产能占比为17.6%。2019年8月国内首个进口乙烷轻烃综合利用项目投产，轻烃综合利用路线丙烯产能从无到有，占据总产能的0.3%。
传统路径中，丙烯主要来源于石脑油蒸汽裂解、催化裂化(FCC)副产。随着美国页岩气革命的成功，全球乙烯原料多元化和轻质化发展趋势明显，乙烷供给量大增，乙烷裂解制乙烯迎来投产高峰[2]。采用乙烷等轻烃制乙烯将成为趋势，而轻质原料裂解所带来的最大问题是丙烯产量大幅减少，市场供应紧张。传统路径石脑油裂解副产的丙烯产量增速将趋缓。2019年国内丙烯产能扩张维持在10%左右，产能仍处于扩张期，未来原料轻质化进程加剧，丙烷脱氢将成为未来丙烯扩产的主要方向。
3、丙烯产业发展分析
3.1 丙烯增产技术分析
目前工业上常用的丙烯生产工艺有传统石化路线的蒸汽裂解和FCC、煤化工路线的CTO和甲醇制烯烃/甲醇制丙烯(MTO&MTP)以及油气路线的丙烷脱氢等工艺。丙烯生产路线及下游产业链见图1。
蒸汽裂解技术以石脑油等为原料，在高温条件下和水蒸气发生分子链断裂和脱氢反应，以制取乙烯和丙烯等低分子烯烃[3]。但该工艺主产乙烯，丙烯是副产品。尽管降低裂解深度可增产丙烯，但丙烯/乙烯比不宜超过0.65，否则会因烯烃收率下降而影响整体经济性。近几年全球受到美国页岩气革命的冲击，乙烷供应大增，价格低廉，蒸汽裂解制乙烯路径受到限制，产能增速趋缓，进而导致丙烯产量随之降低。炼油厂丙烯主要来自FCC，深度催化裂解(DCC)副产，是丙烯的第二大来源。汽柴油过剩，多产丙烯成为一个方向。
CTO包含煤制甲醇和甲醇制烯烃两个过程。MTO&MTP则是以煤制甲醇或外购甲醇为原料，生产低碳烯烃和丙烯的化工技术。近十年来，国内大力发展煤化工，包括煤制烯烃、煤制油、煤制天然气等项目。目前煤制烯烃技术已经完全实现国产化，但仍存在投资强度大，高度依赖水、煤资源等问题。PDH生产工艺将丙烷经过脱氢催化反应制丙烯，副产氢气，该反应是可逆的强吸热过程，可在高温和低压时获得合理的丙烯收率，一般其原料丙烷与产出丙烯比例为1.2∶1[4]。PDH装置比其他路线具有一定的成本优势。
图1 丙烯生产路线及下游产业链
3.2 国内PDH技术发展现状
丙烷脱氢制丙烯技术经过20多年来的不断发展完善，工业应用日趋成熟。目前，全球丙烷脱氢制丙烯工艺主要有UOP公司的Oleflex工艺、鲁姆斯(Lummus)公司的Catofin工艺、伍德(Uhde)公司的Star工艺、林德(Linde)公司的PDH工艺、Snamprogetti-Yarsintez公司联合开发的FBD工艺等[5]。工业上应用较广的丙烷脱氢工艺是UOP公司的Oleflex工艺与鲁姆斯(Lummus)公司的Catofin工艺。使用的催化剂主要为Pt系和Cr系[6]。
丙烷脱氢工艺在国内发展历史比较短，但发展势头迅猛。2013年10月，国内首套丙烷脱氢装置——天津渤化600 kt/a丙烷脱氢装置投产，标志着丙烷脱氢大幕在国内正式拉开，接下来几年呈现出了爆发式增长。随着2019年1月卫星石化(二期)450 kt/a PDH装置投产、10月巨正源股份600 kt/a PDH装置投产，国内已投入运行的PDH装置共有10套，总产能达到5.66 Mt/a，PDH装置统计见表2。
表2 2019年国内已建成PDH装置统计
2019年，随着恒力石化1.30 Mt/a C3/C4混合脱氢装置与延长石油300 kt/a丙烷/异丁烷混合脱氢装置投产。目前，国内共有6个MDH项目投入运行，涉及丙烯总产能约960 kt/a，如表3所示。与纯PDH装置相比，这些MDH装置中的许多装置可以使用国内原料，基本由企业自给，不足部分可外购解决。从2014年开始国内丙烷产量呈现逐年减少的趋势，主要原因一方面是个别厂家出现意外停工情况，产量较少的厂家逐步自用为主，外放频率减少；另一方面，随着混合烷烃的出现，这些厂家丙烷作为原料开始自用，基本不再参与市场流通。
表3 2019年国内已建成MDH装置统计
在盈利状况持续向好的情况下，掀起了新一轮的PDH投资热潮。随着美得石化、浙江石化、东华能源(宁波)等PDH项目即将建成投产,台塑(宁波)、天弘化学、广西华谊等一批项目开工建设，2020—2024年，国内将有约7.90 Mt丙烷脱氢产能释放，绝大多数项目都配套下游装置，丙烯以自用为主，盈利水平将长期维持在高位，发展潜力巨大。表4为国内在建PDH装置统计。预计到2024年底，国内PDH/MDH产能将达14.00 Mt/a左右，在国内丙烯总产能中的占比达到26%。
表4 国内在建PDH装置统计
3.3 PDH技术优势和局限性
3.3.1 技术优势分析
PDH工艺最显著的技术优势是可以大幅提高丙烯产品收率。蒸汽裂解生产丙烯，丙烯收率最高只有33%，而催化脱氢法制丙烯总收率可达80%以上[7]。由于过程原料单一，产品只有氢气和丙烯且易分离，因此丙烯收率较高。其次，丙烷脱氢的生产成本只与丙烷价格波动密切相关，且丙烷价格与石脑油价格、丙烯市场没有直接的关联。丙烷是一种低价值的气体，以往主要利用方式是作为燃料，其化工价值没有得到很好的开发，PDH可以将低价值的丙烷转化为高价值的丙烯，进而提高企业效益。最后，PDH跟传统的炼油厂副产和蒸汽裂解工艺相比，工艺流程较短，装置简单,投资和运营成本较低，在中高油价下，PDH的盈利性比传统的炼油厂气工艺和蒸汽裂解工艺高。
3.3.2 局限性分析
PDH装置对丙烷纯度要求较高，纯度要求达到97%, 杂质气态硫体积分数100 μL/L以下[8]。国内丙烷主要来自炼油厂副产，由于国内湿性油田伴生气资源较匮乏，而炼油厂副产液化石油气硫含量较高，因此丙烷质量无法满足PDH工艺原料要求，丙烷供应高度依赖进口。由于原材料丙烷的费用约占总成本的80%，该工艺的经济性主要决定于丙烷和丙烯的差价，丙烷价格越低廉，项目盈利越可观。2019年，丙烷市场整体较为平淡，而12月丙烷市场价格急速走高，冲刺年内最高点，年底华东丙烷价格达到5 000元/t。由于国际现货资源紧张，成本不断提高，流入国内的丙烷数量减少，导致国内港口价格宽幅上行，从而带动了丙烷价格上涨，可以想象，随着大量PDH项目及外采丙烷裂解项目不断的投产，丙烷价格上涨不可避免。未来如何拥有长期、稳定、相对低廉的丙烷资源和充足的丙烷贮存设施，将成为影响PDH发展的关键。
4、结论及建议
在国内经济持续增长的背景下，丙烯需求将保持稳定增长。未来一段时间，丙烯原料多元化发展将成为产业的发展趋势。多样化生产路线将齐头并进，传统石化路线仍是主流，但份额逐渐减少。在盈利状况持续较好的情况下，PDH行业掀起了新一轮的投资热潮并伴有过热迹象。未来随着原料轻质化进程加剧，PDH将成为丙烯扩产的主要方向。预计2024年底，国内PDH/MDH产能将达14.00 Mt/a左右，占国内总产能的26%，将对国内丙烯产业格局带来新的变化。
PDH工艺只用丙烷一种原料，生产一种产品丙烯，丙烷与丙烯的差价是决定PDH经济性的重要因素。随着国内PDH产能大幅增长，原料丙烷供应缺口将逐步增大，丙烷进口量将处于持续增长态势，未来如何拥有长期、稳定、相对低廉的丙烷资源、充足的丙烷贮存设施以及港口码头和物流优势，将成为影响PDH发展的关键。与此同时，在国内新增产能中，绝大多数都配套下游装置，丙烯自用为主，产业一体化发展趋势明显，延伸产业链、不断提高企业抗风险能力，将会促进丙烯行业的健康发展。
作者简介：陈浩,工程师，大学本科，2008年毕业于辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，主要从事石油炼制、石化产业规划等工作。
